オーナーを追加する

物件を登録する前に、物件のオーナーなど、物件と紐付けるオーナーを登録します。
オーナー管理画面 は簡単な顧客名簿としても使えます。


オーナーを追加

オーナー管理画面 で [+オーナーを追加] ボタンからオーナーを追加します。

オーナー名、フリガナ、住所や連絡先を入力します。
ここで入力した項目は、あとから一覧で検索する時に役立つので、ぜひ入力してください。
また、レポートにも反映されます。

オーナー一覧で確認

ver8_4-ownerlist

“オーナー管理”メニューでオーナー一覧を表示します。

オーナー一覧は、最初は空ですが、登録されたオーナーが一覧で表示されていきます。

絞り込み機能で検索もできますので、簡単な顧客名簿としてもご利用いただけます。

[編集] ボタンをクリックすると、オーナー情報を変更することができます。

オーナー情報を変更する

ver8_4-owneredit

オーナーの作成・編集画面です。

オーナー名には敬称をつけることができます。初期値は「様」です。
レポートを印刷する際に反映されます。

また、オーナーに専用画面でレポートを閲覧してもらえるように設定できます。
詳しくはこちらをご覧ください

編集が終わったら[オーナーを保存]ボタンを押してください。

2019/02/28 更新

タグ: